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全球产能占比41%的最大化工中间体停产至少半年,涨价的染料上游!

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779 2 红牛牛牛 Lv.4 发表于 · 2020-11-17 07:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2020.10.16日,八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。

八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨,行业年产能80万吨左右,我国是主要生产国,印日韩等国家每年都向我国采购大量该产品。
而八一化工产能行业占比高达41%。停产将会导致行业供需失衡,而且这玩意比较难保存,所以市场没多少库存。
在一般低库存状态下,涨价传导的都会比较快。

于是应急管理厅公告出来当天,对硝基氯化苯行业马上迎来大涨价:
10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨,广信股份出厂价上调至9200元/吨。

硝基氯化苯是什么?
它是非常重要的中间体,下游应用广泛。对苯二胺防老剂、草枯醚、敌草隆、羟敌草腈、多菌灵等都是刚需。
其中对硝基氯苯(以下简称对硝)主要应用在染料、医药,农药等领域,近年来对硝需求增速较高,价格高,而邻硝价格低。

供给爆减和旺盛的需求:
本来近期在国内染料、农药订单旺盛需求下,产品价格就持续在上涨了。
可以看到下游主要应用行业的染料,就因为订单旺盛,今年连续爆涨价,概念股对应也暴涨。
现在八一化工要停产,供给会大量减少,这导致行业买方们都很紧张,因为除了马上要面临八一停产导致的供给失衡问题,近期买方们(染料等)接到的订单多,如果采购不到原料就做不了产品,所以涨价多也能接受。
然后对硝基氯化苯熔点90多度,遇氧气变色不易囤积储存,所以这东西库存不多,供需失衡导致的价格传导会非常快。
产品涨价预期将会继续迎来双击。

产品具体涨价空间有多少?
八一化工生产许可11.7日到期,也就是近期使用完库存后,不止停止对外供应,还要向市场采购对硝基氯苯,或许接下来产品才是暴涨的阶段。
然后咨询了一些厂家,好几家都没货了,普遍都说近期需求旺盛,然后因为八一这个事情,都觉得价格还会持续上涨,景气度可期。
其中有一厂家精细化工,最新报价竟然高达1.8万每吨,1个月不到涨了2倍。
仔细问了一下,对方说10月涨了三次.问为啥涨这么快,而且和市场报价差距这么大?
对方反问我说,其他家买的到货吗?价格低没货有啥用。确实,我咨询两家大厂现在卖多少,一家说9800,但是没货卖给我,一家说9500,但是后面也不理我了。
我又问他们涨价这么多客户接受么,厂家说买不到自然就只能接受这个价格,买方们也因为行业订单旺盛和八一要停产情绪加剧了恐慌。

那八一化工停产时间会是多久呢?涨价时间又会持续多久?
据最近去八一新工厂了解的券商说,目前工厂在加班加点建设,但是进度还早,他们预期如果新工厂建设审批验收等进度顺利,应该也是到明年底才能投产了。
而且八一化工就算投产,一期产能只有18万吨,也就是从原来的32万吨减少到18万吨。
所以在行业需求高增长的情况下,哪怕复产,供给也是少了很多,所以价格持续上涨可以预期。

价格上涨行业厂家像口罩一样马上增加新产能呢?
这个很难,因为这个行业很特殊,近几年主要都是退出产能,咨询价格的时候,也发现两家已经停产了。
原因1是环保,对环境污染很大,环保监管现在要求特别严格。
2是因为很危险:比如厂家说这个毒性太大了,稍不注意就中毒。
然后还有硝化反应,也是安监特别害怕的,还记得上次黎巴嫩贝鲁特港口大爆炸吗?
TNT炸药就是苯上面带了三个硝基,往有机物上面加硝基不小心就变成炸药了。
危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。易升华,具有爆炸性。受高热分解,产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。

并且近几年化工品重大事故特别多,监管对这块审批越发严格。
也是因为如此,广信股份原有10万吨对硝基氯化苯产能,2期新增到20万吨的新产能本来是今年三季度要投产,进度已经是99%了,因为对这块审批验收特别严格,一再延迟到了年底、可能要明年初才能投产了。
广信进度99%都能因为验收安监延迟超了半年,八一化工不会面临这个问题么?所以说预期新工厂投产不会很快。
目前行业产能:安徽八一化工(32万吨)停产、中石化南京化学工业(15万吨)、扬农化工集团(10万吨)、广信股份(10万吨)、宁夏华御化工(8万吨)等,行业集中度非常高。
上市公司只有扬农化工和广信股份两家,目前都是10万吨,但是广信马上会增加到20万吨,且扬农化工产能不在上市公司主体,唯一标的广信股份!

两家基本面都 不错,PE也不高,而且很多产品都是近期开始涨价,没体现到三季报上。
两家对比的话,扬农是农药一体化龙头,但市值较大,也只有10万吨,如果看弹性,则是广信股份更高,除了有20万吨对邻硝基氯苯,目前在建中间体及原药项目众多,年底和明年释放,都是18年募集投产的项目。

八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。
以下是全文:
安徽八一化工股份有限公司:
你单位于2020年8月14日在安徽政务服务网向我厅提出的安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)延续申请,经审查,不符合办理安全生产许可证延期的条件,本机关决定不予许可,理由如下:
一、因你单位已被列入《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》(皖政办秘〔2017〕330号)异地搬迁企业名单,应于2020年底前完成异地搬迁,本次申请的安全生产许可证延期的生产厂址不符合省 的规划和布局要求,也不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全监管总局令第41号)第八条第一款第(一)项之规定。
二、你单位厂内老办公楼位于生产装置区,楼内设有员工食堂、人员休息等生活设施,且人员较多,属于一类重要场所,而面向有爆炸危险的电解装置一侧有较多的窗户,未能实现生产生活区域隔离。该问题不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第(四)项之规定。
三、以下4条问题不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十二条之规定,不具备安全生产条件。
1.苯库DCS系统操作站设在对氨控制室,SlS系统操作站设在氯苯控制室;对氨控制室面向爆炸危险区域侧开有窗户;氢气压缩机机柜间贴邻压缩机厂房建造;氯碱机柜间面向甲类厂房侧开门窗,机柜间(配电室)与电解厂房间距离不足6米;硝化分离废水处理装置现场设有操作室,面向硝化装置侧有门窗。不符合《石油化工控制室抗爆设计规范》GB 50799-2012第4.1.4条之规定。
2.氯碱1#~2#电解厂房内有1台防爆箱、巡检仪不防爆,有2个防爆控制箱防爆等级Exd‖BT4不满足涉氢场合防爆要求;7#~12#电解厂房内有只防爆电气开关防爆等级EⅹdⅡBT3不符合要求;氢化釜上温度测量仪表防爆等级ExdⅡBT4及防爆接线箱ExdⅡBT6不满足涉氢场合防爆要求;部分仪表电气设备电缆进线口未采取防爆密封措施。不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014第5.2.3条、《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T 3019- 2016第7.1.13条之规定。
3.苯库卸车鹤管10m外管道上未设置紧急切断阀。不符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)第6.4.2条规定。
4.硝基氯苯装车鹤管位于厂内道路上,与厂内道路没有间距。不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第4.2.7条和第4.2.9条规定。
依照《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款之规定,如你单位不服本决定,可于收到本决定书之日起六十日内向中华人民共和国应急管理部或安徽省人民 申请行政复议,或者六个月内依法向合肥市包河区人民法院提起诉讼。

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一天行情
Lv.4
发表于 2020-11-17 08:01 复制 查看全部楼层
八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨

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金弓长
Lv.6
发表于 2020-11-17 08:01 复制 查看全部楼层
因为订单旺盛,连续爆涨价

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