增量与存量,强与弱

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365 0 钱清股神 Lv.4 发表于 · 2020-11-25 12:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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Tsla纳入标普之前资金怼了一波所谓中概股“汽车三剑客”,纳入标m标普之后,tsla直接一波新高。

美大选靴子落地,道指直接站上30000,连原油都反弹了?

美股,是为增量。

国内作为疫情控制较好的国家,复苏节奏快于全球(制造业很明显,若数据为真)。在第一波上3500,都没摸到,3457碰了一下下来了,然后某个论调出现了“指数维持3200到3400区间震荡是为常态。”之后许多资金流入保险,银行等低位板块,成都银行站上年线那天令人印象深刻,同天的杭州银行。

银行,保险,是为便宜。

再之后,有券业大佬明言重仓煤炭个股。然,观察商品期货走势,不难发现,半年以前随着疫情发酵,各大商品期货,特别是刚需品价格大幅上涨,跟随放量,半年以前,当然合理,天灾(疫情),谁家还不囤点儿“米”?供需关系导致的快速上涨,再加上全球范围内为应对疫情各大央行的集体放水,不用此时不值钱的钱囤点儿大宗商品,难道等疫苗问世了,货币政策收紧,去杠杆,再囤吗?很简单的投机逻辑。

当然这应该是在半年前以为合理,后来有色等低位周期板块出现上涨,某知名券商高喊“顺周期板块已成市场共识”。商品期货都放量了半年多了,这时候出来说话了牛逼

有色,周期,是为便宜。

白酒个股,在指数“政策面”压制在3500之下涨了一大波,是为消费(什么涨都要管管),白酒有人买,公司业绩增长,这总没得说了吧。某知名券商,“多只白酒个股,已透支未来业绩。”隔日,白酒大跌。奈何,白酒底仓资金,是为“信仰”持仓,跌不动。

亦有医美暴涨,如之前华熙生物,爱美客,朗姿股份,然随着“男白酒,女医美”的各大报道出现,亦暴跌,

白酒,医美是为消费抱团。

时至今日,市场传出,打压“新能源汽车”的传闻。看着沪指一路日内震荡下行,想起昨夜tsla的新高,想起国内近些年出台的各种支持新能源汽车的文件。若在美股,这种时候,拿着比亚迪,宁德时代,您就可以直接出门玩去了,都不用看盘。

A股,是为存量。




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