今天我加仓了。


一方面原因是，继续看好货币政策宽松和财政政策发力所驱动的“红包”行情；另一方面，就是这两天指数下探，昨天北上资金没怎么跑，表现一点都不慌，今天转为越跌越买，内资也是大举买入，指数和资金出现背离了。

北向资金全天实际净买入60.29亿元，其中沪股通净买入31.59亿元，深股通净买入28.7亿元。

今天加仓了白银股盛达资源、证券股长江证券和科技股通富微电。

看好大金融板块和科技板块的逻辑在今天早上的文章已经详细讲到，不清楚的可以翻阅一下。

今天讲下我看好白银板块的逻辑。

1、货币宽松。

2、通胀预期。如果说金银上涨的“上半场”是货币宽松所驱动，那么下半场将由“通胀”所推动，通胀交易刺激白银的投资需求。

3、中美补库存周期带来白银工业需求提升。

以上的逻辑放在黄金板块也是可以的，但纵观历史，金银同涨的情况下，白银后期的涨幅会更大。

根据天风证券的统计， 1975 年至 2018 年的 Comex 月度黄金和白银的均价，其相关系数高达 0.896，显示出黄金和白银的价格高度相关。顾历史上的两次黄金大牛市，在 1970 年代牛市期间和 2000-2011 牛市期间，白银价格的上涨趋势和黄金价格上涨趋势相近，但是白银价格的最高上涨幅度远高于金价最高上涨幅度。1975-1980 年白银价格最高上涨幅度超过800%，同期黄金价格上涨约 300%。1999-2011 年白金价格最高上涨幅度达到700%，同期黄金价格上涨约 500%。

可以看到每一轮黄金大牛市，白银只会迟到，不会缺席，后面的补涨幅度甚至远超黄金的涨幅。

2020 年，金银比上半年一度到达 120，随后快速下调，使得白银大幅涨幅超过黄金，带来一波白银牛市，A股白银股当时也迎来大涨行情，盛达资源一度翻倍。

黄金短期调整，但预计大牛市还在，金银比还有下行的空间，白银价格存在继续上涨的空间。白银股已经调整了很长一段时间了，近期有企稳的迹象，我做一波潜伏。

其他板块方面。

汽车板块“急刹车”，今早文章有提到，主要是涨得太多了，外面的资金短期不会大举进场，里面的资金有兑现利润的动机，很容易接力接不上出现下跌，现在追风险大于机会，我打算等回调一段时间后再做关注。

大金融板块今天相对强势，券商板块盘中有异动。券商板块这里反复活跃，在缓慢起步中，可以继续关注。国盛金控涨停，长江证券还在震荡蓄力，形态有点像5月尾6月初的青农商行，“老骥伏枥，志在千里”，主力潜伏一段时间之后迎来大爆发，真的是“横有多长，竖有多高”。

军工板块今天也涨得挺好的，不过主要是超跌反弹，也没有明确的事件驱动，持续性有待观察，先看看再说。

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