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半导体的一些资料

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620 0 钱清股神 Lv.4 发表于 · 2020-11-28 20:03 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2019年下半年开始  手机8寸零部件缺货   半导体来了一波行情(CMOS   603005 晶方科技)
 
今年年底    智能汽车零部件8英寸( MOSFET   IGBT)缺货涨价  也来了一波 300623 捷捷微电    605358 立昂微    605111 新洁能等
 
短期能补货吗  不能   因为这几年没新增产能   也验证了终端产品的重要性
长期来说功率半导体都是供给增速小于需求增速的
比如IGBT 大约280亿的市场规模 增速也是最快的  大约7.6%     MOSFET大约470个亿  3.4%的年增速     晶闸管规模小大约50个亿  2%的年增速
IGBT毋庸置疑 上市公司里面是 603290 斯达半导  斯达半导的毛利大约30%左右
MOSFET主要就是华润微  捷捷微电
晶闸管主要就是捷捷微电看  40%的主营业务  毛利60%  很厉害的  而且是利基市场  因为市场规模小 大公司都不愿意做   技术上比光刻技术多了几道工序   也有一定的进入门槛保护  捷捷微电主要还是MOSFET的扩产  现在占其20%左右的营收 这也是三季度之后股价一路走高的主要原因    2019年捷捷微电晶闸管的全球市占率大约3%  但是到了2020年全球市占率是6.1%

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