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11月29日三大报内参!

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1409 1 牛股狙击 Lv.4 发表于 · 2020-11-29 21:47 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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中证投资参考


今日导读
>雅鲁藏布江启动水电开发、超3个三峡水电站
>北京城市副中心将迎来爆发期、相关公司受益
>猪价本周大幅拉升、12月小幅上涨的概率较大
>国企混改年末冲刺、国资重镇上海动作或加快

热点聚焦
雅鲁藏布江启动水电资源开发、水电龙头配置价值提升
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近日中国电力建设集团有限公司董事长晏志勇表示“党中央关于制定‘十四五’规划和2035年远景目标的建议中明确提出‘实施雅鲁藏布江下游水电开发’。对于水电行业来讲,这是一次历史性机遇。”
数据显示,西藏水能资源理论蕴藏量在2亿多千瓦左右,占全国的30%,居各省区市之首。西藏水能资源主要集中分布在雅鲁藏布江、怒江、澜沧江和金沙江干流。其中,雅鲁藏布江流域干流水能资源最丰富,理论蕴藏量近8000万千瓦,但作为我国“西电东送”的能源接续基地,西藏自治区目前水电资源开发程度极低,仅为技术可开发量的1%左右。因此,雅鲁藏布江下游水电的开发,必将对西藏自治区经济社会发展和我国能源电力行业发展具有重大历史意义和现实意义。
此外,据统计局数据显示,受益来水偏丰,2020年10月,国内水电发电量为1349.3亿千瓦小时,同比增长25.4%,10月单月增速创五年新高,各公司水库蓄水情况较好,预计四季度发电可观,看好四季度业绩表现。值得注意的是2021年水电迎来新一轮投产高峰,十四五期间全国可投产水电装机5000万千瓦以上,其中主要包括三峡集团的乌东德、白鹤滩水电站和雅砻江水电的中游电站。预计投产后长江电力装机容量可增长53%,雅砻江水电装机容量可增长81%,水电成长性可期。
标的方面,建议关注长江电力( 600900 )、华能水电( 600025 )、川投能源( 600674 )等。

中证视点
北京城市副中心将迎来爆发期、相关上市公司受益
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11月25日,北京市十五届人大常委会第二十六次会议听取了市 关于《北京城市总体规划(2016年-2035年)》实施情况的报告。据报告,北京城市总体规划实施第一阶段(2017-2020年)任务已经圆满完成。下一阶段将编制北京城市总体规划实施工作方案(2021-2025年),将界定未来五年,北京城市发展的重点任务目标。
据媒体报道,北京未来五年将重点推动以下四个方面的工作完成。1)增量开发转向存量开发用地减量,严控控制建筑规模,2021年北京房价“触底反弹”;2)以首都功能核心区街区更新、城市公共空间提升、老旧小区改造、老旧工业厂房改造、传统商务楼宇改造、传统商圈改造等领域为重点,持续推动城市有机更新项目;3)副中心迎来“爆发期”,将出台吸引城区企业落户的优惠政策;4)共建区域综合开发平台,推动平谷线“通车”,北三县迎来配套发展期。
另据了解,近日,北京城市副中心党工委常务副书记、北京城市副中心管委会常务副主任、北京市通州区委书记曾赞荣出席“财经年会2021”时透露:近期国家即将出台支持城市副中心高质量发展意见,在金融改革、自由贸易、跨境投资等领域给予更多的支持”。未来五年是推动城市副中心高质量发展的关键阶段。目前初步梳理了600多个重大项目,8000多亿元的投资,每年都要保持千亿元以上的投资规模,涉及产业基础设施、公共服务等各个领域。
河钢股份( 000709 )钢材直供北京城市副中心三大新地标;
冀东水泥( 000401 )为城市副中心建设的主要供应商,为城市副中心建设提供优质建材产品。
此外,华夏幸福( 600340 )、首开股份( 600376 )等有土地布局的地产公司也将受益。

产业观察
猪价本周大幅拉升、12月小幅上涨的概率较大
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据行业网站监测数据,29日生猪(外三元)均价为31.51元/公斤,较昨日上涨了0.64元/公斤,本周最大涨幅约6.3%。全国生猪价格均呈现上涨态势,屠宰企业涨价幅度增大,但是屠宰企业生猪采购难度仍然非常大,养猪人的惜售情绪也比较浓厚。
猪价最近一周明显上涨,涨回到30元/公斤后向31元/公斤进攻,即将达到32元/公斤。从逻辑上分析,猪价出现上涨主要得益于:猪肉消费逐渐进入旺季叠加前两个月猪价大幅回落,市场有反弹的需求。专家认为,12月份生猪市场仍然是多空因素交织,但有利因素略占上风,所以猪价出现小幅上涨的概率较大:1)季节性因素,深冬来临,天气寒冷,从饮食角度上看,居民对猪肉的需求会进一步增加;2)冬季进口冷链食品防疫难度加大,很多居民还是对新鲜猪肉更加青睐,对猪价也会有所帮助;3)包括广东、福建、江西、湖南、广西、海南省等中南六省从11月30日起全面禁止非中南区的生猪(种猪、仔猪除外)调入中南区,中南各省(区)之间原则上不进行生猪(种猪、仔猪除外)跨省(区)调运。这将对局部地区的猪价产生比较大的影响。
建议关注牧原股份( 002714 )、正邦科技( 002157 )等。

发展中补足短板、宠物医疗市场规模或超2400亿
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据《中国宠物医疗行业发展研究报告》的数据统计,中国的宠物产业规模在2016年就已达到了1220亿元,近6年来复合增速为43.45%,预计2020年市场规模将超过2400亿元,越来越多的年轻人爱上了撸狗和吸猫。而宠物医疗产业是仅次于宠物食品的第二大核心产业,也被养宠人称为“特刚需”。
随着宠物数量的不断增加,国内宠物诊疗水平也在提升,不仅有牙科、心肺科、皮肤科、肿瘤科、眼科等专科门诊,彩超、CT乃至核磁这类在三甲医院才能见到的高端人用医疗设备,现如今也出现在了宠物医院。尽管如此,“缺医少药”现象依然存在。目前,进口宠物药品占据国内宠物药市场近70%的份额。国内企业研发能力较弱,2014年至2018年间,新注册宠物药品仅31个,一类新药占比不足10%。而优质医生短缺也在制约中国宠物医疗行业发展。
相关上市公司未来成长空间可期,可关注:
瑞普生物( 300119 )已有的宠物药品、生物制剂初步形成全面的宠物医药产品体系;
奕瑞科技( 688301 )在全球医疗和宠物医疗X线探测器市场占有率从8.09%增至12.91%,2018年位列国内第一。

行业动态
中国彩色视频电子纸显示技术取得重大突破
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近日,华南师范大学举办新型电子纸显示技术新闻发布会。华南师范大学、深圳市国华光电科技有限公司联合研制的彩色视频电子纸显示器取得重大突破,此项成果基于周国富教授和Alex Henzen教授领导的团队研发的彩色视频电润湿电子纸关键技术。
据了解,该团队已成功研制出首台可以播放全动态视频、能显示打印质量的彩色图像、同时具有低能耗和护眼特性的反射式类纸显示器。该成果可广泛应用于互动课堂、移动终端、智慧城市等场景,有望成为最具前景的新型显示技术之一。
相关涉及电子纸业务公司主要有:
莱宝高科( 002106 )自主开发的电子纸用柔性TFT-Array驱动基板已实现批量生产,并成功研发出柔性CF、柔性TFT-Array样品,致力于开发出彩色柔性TFT-LCD显示面板,为公司培育新的业务增长点;
合力泰( 002217 )智能终端核心部件龙头企业,公司主要从事有电子纸模组产品的研发、生产与销售。

国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布、明年6月起实施
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近日全国标准信息公共服务平台发布消息,国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布,2021年6月1日起实施。《LED夜景照明应用技术要求》由TC452(全国建筑节能标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为住房和城乡建设部。此标准的制定是为了推动LED在夜景照明更好地应用,补充和完善夜景照明相关标准,适用于夜景照明用LED灯具、驱动电源、控制系统及其应用。
目前国内外尚无关于LED夜景照明应用的技术要求。本标准首次对夜景照明用LED灯具的规格分类、光度、色度、调光、能效等技术指标及相关应用进行规范,填补了LED夜景照明标准的空白。标准的编制有利于发挥LED的优势和特点,对于LED城市夜景照明实践具有重要的指导意义,对提高城市照明的光环境质量,减少光污染,促进照明行业的健康发展将起到积极作用,并将实现良好的节能效益。
相关公司中,利亚德( 300296 )、超频三( 300647 )等公司参与了标准制定,凸显了公司的技术水平,并得到行业监管部门的充分认可。

信息追踪
国企混改年末冲刺、国资重镇上海动作或加快
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11月26日,南航通用航空有限公司混改正式落地。专家指出,随着国企改革三年行动的实施,关于深化国有企业混合所有制改革实施意见即将出台,国企混改正加速步入“升级版”阶段。
今年是国企改革三年行动的第一年。早在今年1月11日至12日国务院国资委在京召开的地方国资委负责人会议上,对于2020年国资国企工作,会议提出要突出抓好改革落实,全力实施好国企改革三年行动方案。紧接着,2020年6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议,审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》。此次深改委会议明确,今后3年是国企改革关键阶段。此后,各地贯彻落实国企改革三年行动方案,相关方案陆续审议并出台。
上海是国资重镇,也是国企改革先锋,近日上海市长龚正赴市国资委调研时再度强调加快混改。而在本月初上海市委常委会举行会议,审议通过《上海市贯彻落实的实施方案》,指出要结合开展区域性国资国企综合改革试验,推动上海国资国企改革走深走实。
建议关注上海电气( 601727 )、上海凤凰( 600679 )等国企改革概念。

2020-11-30时报财富资讯(星期一)

资讯导读
>国内碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益
>SK海力士重庆工厂停产、全球闪存产品NandFlash产能扩充受限
>露笑科技:第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目项目正式开工
>海联金汇:公司新能源汽车零部件产品订单激增

主编视角
>市场振幅加大风格转换加快、下月两题材或迎炒作
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过去一周,A股振幅明显加大。上证指数周一涨1%,时隔3个月收盘重上3400点,周三大跌1.2%创月内最大单日跌幅,周五再度大涨1.1%,全周涨0.9%。创业板指周一冲上2700点后持续回落,全周跌1.8%,周线三连阴。两市周日均成交8209亿元,较前周增加209亿元。北上资金周一单日流入再超100亿元,全周流入168亿元。从板块看,银行、军工、采掘涨幅居前,前期涨幅较大的食品饮料、家电跌幅较大。短期看,市场风格切换速度有所加快,板块中个股差异较大,投资者可通过行业ETF平衡风险与收益。
本期谈谈临近下月可能炒作的题材。一是最严“禁塑令”从明年1月1日起实施。看好理由:
1)禁塑令与限塑令存在本质区别,地方具体细则已陆续出台,执行效果可期;
2)禁塑令与民众生活关系密切,社会关注度高,媒体将有高强度报道。
3)禁塑令后续仍有持续,包括禁止的塑料制品范围,以及实施的城市扩围。
二是工业大麻12月或迎重大利好。看好理由:
1)12月2日-4日,联合国麻委会将就是否将大麻从麻醉品公约中删除进行投票表决,如果通过将为工业大麻行业带来重大利好。
2)明年1月拜登宣布就职后,据其竞选承诺,将推动医用大麻合法化以及承认各州自主决定娱乐大麻合法化,进一步为大麻松绑。

今日头条
>国内碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益
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据上海有色数据,近期,国内工业级及电池级碳酸锂价格持续上涨。低价电碳几无货源,价格区间持续缩小,目前国内逐渐进入年底备货阶段,下游询价增多,锂盐厂现货紧张。工碳调涨情绪较高,青海方面,盐湖工碳对外报价上涨至4万元/吨左右,准电碳价格少量成交在4.2万元/吨。SMM电池级碳酸锂价格为4.3-4.5万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为3.75-4.1万元/吨,均价较上周上涨0.075万元/吨。9月至今,国内碳酸锂价格已上涨4000-5000元/吨。
国泰君安最新研报认为,随着中国和欧洲电车超预期增长,2021年锂行业供需进入紧平衡阶段。新能源汽车快速发展,将拉动锂行业快速增长,未来5年锂行业维持25%增速。供给方面,锂行业集中度逐步抬升,2021年锂精矿将供应紧张,价格上涨,推动锂行业成本曲线出现后端的向上抬升(翘尾效应),支撑锂盐价格上涨。预期2021年电池级碳酸锂价格有望上涨至6万/吨。
天华超净( 300390 )公司旗下的天宜锂业的锂电材料项目主营氢氧化锂、碳酸锂,目前产线试生产运行正常,已通过部分客户验厂。
雅化集团( 002497 )子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线已正式全面投产。

投资聚焦
>SK海力士重庆工厂停产、全球闪存产品NandFlash产能扩充受限
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据媒体报道,重庆SK海力士半导体(重庆)有限公司韩国籍员工出境后核酸阳性。受相关事件影响,SK海力士半导体(重庆)有限公司暂时停产,实行全封闭管理,对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测。据了解,SK海力士半导体(重庆)有限公司是SK海力士在重庆投资建设的半导体后工序(封装测试)工厂,位于重庆西永综合保税区B区,占地28万平方米,致力发展成为世界一流的半导体后工序公司。目前主要生产适用于移动终端的闪存产品NandFlash,产品主要应用于智能手机、平板电脑、USB等移动终端设备。
重庆SK海力士工厂综合年产量将占到整个SK海力士闪存产品的40%以上,成为其全球海外最大的封装测试基地。此次SK海力士重庆工厂的临时停产将会直接影响到SK海力士的4成闪存封测产能,若停产时间拉长将会影响全球闪存的出货。另外,值得注意的是,据中国闪存市场报道,三星、SK海力士对于由于原材料碳酸供应紧缺可能导致生产受挫的忧虑正在加剧。SK海力士与三星为全球存储器领域主要厂商,其产能受限或将引发存储器价格波动,相关公司受关注。
北京君正( 300223 )公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NandLASH存储芯片。
兆易创新( 603986 )互动平台表示,在NandFlash产品上,2020年公司将实现24nm工艺平台产品量产,同时针对SLC NAND产品,提升产品容量,推出中高容量解决方案,以满足移动终端、智能化产品及中高容量市场需求。

独家参考
>露笑科技:第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目项目正式开工
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据长丰县委宣传部消息,11月28日上午,露笑科技( 002617 )与合肥市长丰县人民 共同投资建设的第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目开工活动在长丰(双凤)经开区举行,露笑集团董事局主席鲁小均介绍第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目情况。项目规划总投资100亿元的长丰县第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目,位于长丰(双凤)经开区,占地面积88亩,主要建设第三代功率半导体(碳化硅)的设备制造、长晶生产、衬底加工、外延制作等产业链的研发和生产基地。该项目一期投资21亿元(首批投资3.6亿元),一期建成达产后,可形成年产24万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力。今年8月,露笑科技与合肥市长丰县人民 签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园的战略合作框架协议》。

>海联金汇:公司新能源汽车零部件产品订单激增
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海联金汇( 002537 )互动平台表示,公司智能制造板块重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品,随着新能源汽车的高速发展,公司前期研发的新能源汽车零部件产品订单激增,公司已实现供货客户主要有比亚迪、长城、吉利、上汽通用五菱等主机厂。公司加大对新能源、轻量化的研发投入,重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品。公司在上海筹建数字化研发平台,引进轻量化高级研发人才,提升轻量化研发能力,尤其是上海和达在国内成功开发1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁,打破国外品牌垄断局面;公司在新能源汽车方面亦实现新突破,充分挖掘并有效利用公司在汽车零部件行业长期深耕的丰富的开发及供货经验积累,积极参与上汽通用五菱新能源汽车的前期开发,成为其新能源汽车的核心供应商。

财经要闻
>致信祝贺“奋斗者”号全海深载人潜水器成功完成万米海试并胜利返航。
>商务部:中方敦促美方停止对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查。
>国家外汇管理局:扩大QDLP/QDIE的试点规模和试点范围。
>全国供销合作总社:补齐物流短板挖掘农村消费潜力,完善农村商品流通渠道。
>沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共,科创板股票预计2021年初可纳入。
>上交所:健全优化注册制下公司债券发行审核制度。
>银保监会:坚决整治各种金融乱象,切实维护金融稳定。
>国资委:打好公司制改革“收官”之战,中央企业子企业全面完成改制。

公告淘金
卓胜微( 300782 )拟投资8亿在无锡建设半导体产业化生产基地。
上机数控( 603185 )子公司与东方日升签订单晶硅片销售长单,3年预计销售额达113.63亿元。
众生药业( 002317 )利巴韦林片通过仿制药质量和疗效一致性评价。
京基智农( 000048 )控股股东拟1亿-2亿元增持。
高德红外( 002414 )获1.53亿元军贸合同。
宁波港( 601018 )拟56.42亿元收购相关同业竞争资产股权。
凯利泰( 300326 )金属锁定接骨板钉系统产品菲律宾注册证获批。
太阳电缆( 002300 )拟合作建设海缆项目,总投资15亿元。
多氟多( 002407 )拟与云天化合资建设氢氟酸项目。
英唐智控( 300131 )与中天弘宇等合, 加快新型闪存技术产业化。

热点数据
>30家公司近三个季度业绩环比连续增长
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据统计,目前为止2020年年度业绩/预告已公布575家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有30家。其中沪光股份、华自科技、名臣健康等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达210.24%、164.39%、120.39%。其中乐歌股份、凯伦股份、中南建设的每股收益最高,分别为1.8359元、1.7831元、1.6472元。值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有25家。其中业绩同比增长超过100%的公司有名臣健康、高科石化、东方园林等14家。

龙虎榜看台
>资金买入养殖业、银行等板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.14%报3408.31点,深成指涨0.67%报13690.88点,创业板指涨0.37%报2618.99点。两市共计成交7258亿元,较上个交易日减少75亿元。盘面上,养殖业、银行、券商、猪肉等板块涨幅居前;有机硅、环氧丙烷、稀土永磁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:莱茵体育获3游资买入,买入净额为2643.55万;奥特迅获1游资买入,买入净额为4508.28万;山推股份获1游资买入,买入净额为7037.45万元;西菱动力获1机构卖出,卖出净额为-3095.94万元;江龙船艇获1游资和1机构卖出,卖出净额为-1.43亿元。

新股申购
杭华股份:申购代码787571,发行价格5.33元/股,发行市盈率21.82倍。可比公司:东方材料( 603110 )。

一周回顾
上周市场三大指数涨跌不一。沪指周涨幅为0.91%,深成指周跌幅为1.17%,创业板指周跌幅为1.80%。
上周时报财富资讯推的新能源汽车概念股鹏辉能源( 300438 )当日涨停;国六排放概念股艾可蓝( 300816 )当日涨幅为10.55%,4日最大涨幅为23.69%;独家参考长源电力( 000966 )当日涨停。

2020-11-30-上证早知道 -(星期一)

今日导读
>多家机构青睐顺周期和金融行业、看好出现跨年行情
>多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间
>光伏企业推进大硅片标准化、技术迭代带动设备需求
>京基智农大股东增持、卓胜微投建半导体产业化基地

上证聚焦
○多家机构青睐顺周期和金融行业、看好出现跨年行情
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广发证券戴康认为,当前的高频工业企业利润数据与工业品价格延续积极趋势,支撑四季度经济与企业盈利修复信号。金融机构人民币贷款加权利率已出现去年年初以来的首次提升,显示出中长期信贷需求回升。主要看好三大板块:国内交互放开带来景气修复的休闲服务、航空行业,产品涨价或需求改善的工业金属、玻璃、通用机械行业,以及景气拐点确认且机构低配的银行、保险行业。
中信证券秦培景预计,11月经济数据将继续验证复苏趋势。明年二季度前,国内不会出现政策实际收紧。化工、有色、银行等顺周期行业目前仍有估值修复空间,并且由于其相对景气强度抬升,将促使机构在年底主动增配。
中银证券王君认为,本轮库存周期上行阶段始于2019年末,现已进入下半场。预计短周期景气高点将出现在2021年中,将会带来一轮能源品价格补涨行情,看好传统周期和大金融行业。

上证精选
○交易所决定:上市超过1年的科创板证券,将进入上证180、沪深300等指数样本空间;科创板股票属于上证180、上证380指数成分股的,将调入沪股通范围。
○新三板公司转板上市办法公开征求意见:精选层企业连续挂牌满一年、符合上市条件者,将可直接申请转板到科创板或创业板上市。
○十三届全国人大常委会第二十四次会议将于12月22日至26日举行,拟审议反食品浪费法草案,以及关于珍惜粮食、反对浪费情况的调研报告。
○1至10月,规模以上工业企业利润同比增长0.7%,累计增速今年以来首次转正。电子、汽车制造等装备制造业表现最为抢眼。
○特斯拉股价27日收涨2.05%,市值达到5552亿美元,超越巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦,成为美股市值第六大的公司。

产业情报
○多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间
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2020汽车资源综合利用国际论坛上透露,一系列促进汽车资源综合利用政策法规将完善推进,包括进一步健全汽车流通法规体系,修订《机动车强制报废标准规定》《二手车流通管理办法》等规章。工信部节能与综合利用司副司长尤勇表示,将推动汽车生产企业履行资源环境责任,引导产业链上下游加强联通协作;深入推进新能源汽车动力蓄电池回收利用,修订《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》,强化全生命周期溯源管理,高质量构建回收利用体系。
据光大证券测算,汽车拆解市场规模将从2020年的281亿元增至2025年的846亿元,汽车零部件制造商、再生服务商、汽车拆解服务商将充分受益。
华宏科技( 002645 )是汽车拆解及废钢处理设备领先企业;
格林美( 002340 )在武汉、天津、河南等地建设了先进报废汽车处理基地,建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链。

○光伏企业推进大硅片标准化、技术迭代带动设备需求
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27日,天合光能、通威股份( 600438 )、东方日升( 300118 )、中环股份( 002129 )、上机数控(603185)等八家企业联合发布实名倡议,共同推进光伏行业210硅片及组件尺寸标准化。倡议书中提到,增加硅片尺寸以提高组件功率,降低制造与发电成本,已成为技术进步的必然趋势,有助于实现全面平价。
上机数控还在29日晚间发布公告,全资子公司弘元新材与东方日升全资子公司常州进出口签订销售合同,预计2021-2023年总计销售22.5亿片单晶硅片,合同金额约113.63亿元(含税)。
申港证券夏纾雨认为,光伏硅片正在进入“大”时代,技术迭代有所加速,行业市场份额也在向头部企业集中。与存量产能相比,新产能具备更高的经济性,导致产业链上下游供应商扩产意愿强烈,这将带动设备需求。

○商务部推进公共领域车辆电动化、新能源客车前景佳
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商务部副部长王炳南近日在国务院政策吹风会上表示,下一步将实施公共领域车辆电动化行动计划,启动全面电动化试点城市的申报,会同财政部等有关部门研究奖补支持政策,以公共领域电动化有效带动私人消费。
研究人士指出,2016年开始新能源客车销量大幅增长后,龙头公司市场集中度连续三年下降,众多客车企业凭借与 的投资合作换取了新能源客车订单。在补贴金额逐渐减少,客车企业与地方 合作多不达预期的背景下,随着早期采购的新能源客车逐渐进入到更换周期,在新一轮的周期中,龙头客车企业在新能源客车领域的市场份额将显著提升。
宇通客车( 600066 )凭借在研发和渠道覆盖的优势,在下游客户采购选择中竞争力明显;
中通客车( 000957 )拥有具备国际先进水平的生产线,具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力。

公告解读
○京基智农将获大股东增持
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京基智农(000048)控股股东京基集团计划在未来6个月内增持股份1亿至2亿元。

○卓胜微拟投建半导体产业化生产基地
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卓胜微(300782)拟与无锡蠡园经济开发区管委会签订协议,共同投建半导体产业化生产基地。项目总投资金额8亿元,主要建设SAW滤波器晶圆生产和射频模组封装测试生产线等,将实现射频SAW滤波芯片和射频模组的全产业链布局。

○英唐智控加快新型闪存技术产业化
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英唐智控(300131)与中天弘宇、中宇天智签署协议,加快新型闪存技术在电源管理芯片及其他相关产业的产业化进程。中天弘宇及中宇天智在新型闪存方面的领先技术,有望打破现有闪存市场的竞争格局,实现良好的产业效益。

○甘李药业恶性脑瘤一类新药临床获受理
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甘李药业( 603087 )GLR2007的临床试验申请日前获得国家药监局受理。该药品为公司自主研发的创新型小分子化学药物,是一种细胞周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6)抑制剂,拟用于包括脑胶质瘤在内的多种晚期实体肿瘤治疗。

○太阳电缆拟15亿元合作建设海缆项目
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太阳电缆(002300)与漳州市 签署协议,双方以产业为主导,发挥各方优势,推动漳州深远海海上风电开发。双方将协作建设太阳电缆海缆项目,拟选址位于漳州龙海市,规划总用地500亩,总投资15亿元。

○宁波港56.42亿元收购港口资产
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宁波港(601018)拟以56.42亿元的交易对价现金收购相关同业竞争资产股权,具体包括嘉兴港口控股集团、浙江海港嘉兴港务、温州港集团、浙江义乌港以及浙江头门港港务各100%股权。

资金观潮
○三机构席位买入金力泰
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27日交易公开信息显示,金力泰( 300225 )获3家机构席位合计买入3189.21万元,占全天成交总额的9.05%。
天风证券认为,金力泰是国内汽车涂料龙头企业,主要产品包括阴极电泳涂料,汽车用漆,工业用漆和陶瓷涂料等。下游汽车行业换车周期缩短,将给公司汽车阴极电涌涂料及汽车用漆带来极大的增长机会,带动公司主业维持平稳增长。

交易闹铃
○一只科创板新股30日发行
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杭华股份(787571)发行价5.33元,市盈率21.82倍,申购上限2.25万股,主营油墨产品。

2020-11-30中证快报(星期一)

今日导读
○工信部表态:将完善政策措施促进汽车消费
○川渝联手、谋划申办奥运等重大综合性赛事
○商务部称:从五方面推动餐饮行业加快复苏

中证头条
工信部表态:将完善政策措施促进汽车消费
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工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰11月27日在国务院政策例行吹风会上表示,要完善政策措施促进汽车消费。鼓励地方出台更多真金白银的优惠政策,工信部将联合相关部门编制汽车下乡活动计划,进一步推动农村汽车消费升级,同时深入实施公共领域车辆电动化行动计划,启动全面电动化试点城市的申报,会同财政部等有关部门研究奖补支持政策,以公共领域电动化有效带动私人消费。同时,将进一步加强行业管理工作,强化安全监管,优化管理政策,提升服务水平,为提振汽车消费、推动产业发展,做好保障支撑。
◆罗俊杰表示,加大产业创新催生消费新需求。贯彻国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》工作部署,加强工作统筹和政策衔接,协同推进汽车与能源、交通、信息通信等产业的深度融合发展,做好智能网联汽车技术的攻关、标准研制、应用示范等一系列重点工作,推动5G、LTE-V2X等基础设施的建设和应用,启动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展的城市试点工作,通过电动化与智能网联技术的相互促进和融合发展,开发更多适合消费者休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能,催生更多的消费需求。
A股相关概念股主要有江淮汽车( 600418 )、长安汽车( 000625 )、一汽解放( 000800 )等。

中证聚焦
川渝联手、谋划联合申办奥运会等重大综合性赛事
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据报道,近日,四川省 网站公开了省体育局对政协四川省第十二届委员会第三次会议第0364号提案答复的函。四川省体育局表示,根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署,下一步川渝两地将共同申办奥运会,着力打造具有成渝独特印记和文化特色的奥运会,提升成都、重庆体育的国际影响力和全球竞争力。
◆四川省体育局党组成员、机关党委书记、新闻发言人赵军表示,川渝两地随着多项重大赛事的举办,各类体育基础设施不断完善,已具备申办奥运会的基础条件,如举办奥运会无需再投入大量资金,并带来巨大的综合效益。联合申办奥运会一事,属于我们的工作规划和远景目标,目前正在与重庆积极对接、沟通、谋划之中。
A股相关概念股主要有四川双马( 000935 )、成都路桥( 002628 )、四川成渝( 601107 )等。

要闻精选
○国家外汇管理局相关负责人29日透露,近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点规模,进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。
○国务院印发《关于深入开展爱国卫生运动的意见》,提出加强大气、水、土壤污染治理;做好生活垃圾分类投放;加快医疗废物处置设施建设,完善医疗废物和污水处理等。
○上交所、深交所就新三板公司向科创板转板上市办法公开征求意见。
○国家卫健委发布关于进一步做好冷链食品追溯管理工作的通知。
○全国电子商务工作会议:大力发展跨境电商,积极推进丝路电商。
○11月27日,商务部发布2020年第59号公告,决定自2020年11月28日起原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒采用保证金形式实施临时反倾销措施。
○中基协:截至10月底公募基金规模突破18万亿元。

产经透视
商务部表态:将从五方面推动餐饮行业加快复苏
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商务部市场运行和消费促进司负责人王斌11月27日在国务院政策例行吹风会上表示,下一步,商务部将抓好五方面工作,推动餐饮行业加快复苏,健康发展。一是指导督促餐饮行业落实好常态化疫情防控措施,营造安心用餐环境。二是鼓励企业弘扬传统特色,创新提升菜品,推介优质特色饮食。三是指导企业创新运营模式,推进线上线下融合,积极发展在线下单、无接触配送等餐饮消费新模式。四是出台坚决制止餐饮浪费的政策举措,完善促进餐饮节约和绿色发展的标准体系,优化餐饮经营服务规范。五是组织开展各类美食节、餐饮展、技能赛等促消费活动,释放餐饮消费潜力,促进餐饮行业进一步恢复发展。
A股相关概念股主要有广州酒家( 603043 )、全聚德( 002186 )、西安饮食( 000721 )等。

公司动向
上机数控(603185)子公司签订单晶硅片长单销售合同,预计销售金额113.63亿元。
高德红外(002414)近日与某军贸公司签订了某型号完整WQ系统外贸采购合同,合同金额为1.53亿元。
英唐智控(300131)与中天弘宇等合作,加快新型闪存技术产业化。
多氟多(002407)拟与云天化合资建设氢氟酸项目。
卓胜微(300782)拟投资8亿在无锡建设半导体产业化生产基地。
金诚信( 603979 )11月29日晚间公告,参股公司Cordoba公司关于哥伦比亚SanMatias铜-金-银项目开发取得进展。
齐翔腾达( 002408 )20万吨/年丁腈胶乳项目一期(10万吨/年)生产线建成投产。
合力泰(002217)拟挂牌转让三家子公司100%股权,合计底价14.19亿元。
京基智农(000048)控股股东拟1亿至2亿元增持。
康尼机电( 603111 )廖良茂被判无期徒刑,向公司退还19.33亿元。

资金观潮
11月27日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在11月27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为瑞丰新材( 300910 ),净买入额3.03亿元。
◆瑞丰新材第一大买入席位为机构专用,买入额1.52亿元。
○11月27日,北上资金净流入24.76亿。上汽集团、京东方A、工商银行、立讯精密净买入居前,分别获净买入3.13亿元、2.25亿元、2.02亿元、1.93亿元。万华化学净卖出4.47亿元,海康威视净卖出3.87亿元,兴业银行净卖出2.90亿元。

新股申购
○杭华股份:申购代码787571,顶格申购需配市值22.50万元,申购上限2.25万股,申购价格5.33元,公司主营节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料。

一周回顾
○本周中证快报重要资讯主要:我国主推C-V2X成全球车联网唯一标准 市场规模万亿级;特斯拉计划进入家用空调市场 产业链公司受益;充电速度堪比加油 石墨烯电池最快年底装车量产;字节跳动全量上线搜索广告 全线压上抢食千亿市场等。

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-29 22:07 复制 查看全部楼层
碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益

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