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636 2 杂面丸子 Lv.4 发表于 · 2021-3-28 13:45 显示全部楼层 正序浏览 |
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一、主要芯片股毛利率数据



股神巴菲特选股三原则的第一原则就是毛利率大于40%。


寒武纪78.23%、汇顶科技52.50%、卓胜微52.64%、圣邦股份52.04%、全志科技32.61%、赛微电子48.35%、力源信息44.32%、紫光国微26.30%、联创电子0.03%、中芯国际22.13%、明微电子32.25%、恒玄科技47.56%、芯海科技66.52%、力合微66.52%、思瑞浦64.90%、芯源股份40.16%、芯朋微39.98%、晶丰明源22.84%、聚晨股份40.78%、晶晨股份33.93%、乐鑫科技45.71%、澜起科技74.82%、立昂微37.19%、新洁能20.75%、兆易创新38.90%、瑞芯微39.67%、韦尔股份32.34%、斯达半导30.44%、博通集成36.25%、三安光电12.33%、士兰微26.07%、有研新材3.65%、上海贝岭31.13%、国科微33.94%、富满电子23.89%、捷捷微电37.84%、富瀚微40.29%、扬杰科技36.25%、中颖电子42.21%、北京君正25.01%、国民技术47.25%、欧比特88.95%、中晶科技46.80%、中环股份17.59%、闻泰科技27.67%、*ST晨鑫67.99%。


1、共统计46只芯片股芯片毛利率数据,代表性较强,评价芯片技术开发水平先进性采用毛利率作参考指标。


毛利率排前5位的分别是:欧比特88.95%、寒武纪 78.23%、澜起科技 74.82%、芯海科技 69.43%、*ST晨鑫 67.99%。



2、*ST晨鑫002447的比价分析


*ST晨鑫如果2021年LCOS(Liquid-Crystal-On-Silicon,反射式液晶投影技术) 芯片实现量产,效益一般可与力源信息相比 ,以目前股价相比存在100%的盈利空间;效益良好可与士兰微相比,以目前股价相比存在10倍以上的盈利空间;如果2021年量产的芯片不成功,2021年如果*ST晨鑫002447继续亏损,可能会退市,但这种概率极低极低。

二、LCOS芯片市场展望


(1)投影类市场


当前投影类市场的显示技术主要为DLP和3LCD两种,但是3LCD技术是日本投影设备商自主开发,且大部分以自用为主,如SONY等;其他不具备显示技术及芯片开发能力的设备厂商,均选择TI的DLP技术方案,如XGIMI极米、JMGO坚果、BEMQ明基、小米等,20世纪90年代后期,部分厂商基于成熟的LCD和DLP投影技术结合应用成熟的硅基板上CMOS技术,发展了CMOS驱动的反射式液晶显示技术LCOS,LCOS技术具有芯片集成度高、分辨率高、高光效率和高对比度以及适用大尺寸显示产品等优势,目前该技术主要开发厂商包括索尼、飞利浦和英特尔等。但由于技术成熟度问题,LCOS技术目前应用较少,在世界主要厂商中2020年1-6月市场份额仅占0.11%。


(2)AR/VR市场


当前市场主流的Google Glass、Hololens等AR/VR标杆产品均已采用LCOS显示方案,与AR/VR领域其他显示技术相比,LCOS具有像素尺寸小、分辨率高、技术成熟度高等优势, LCOS技术已在竞争中占据先发优势。


(3)HUD市场


相较于其他HUD显示技术,LCOS各项技术综合比较占优,而DLP则面临成本比较高,且可靠性也需要加强。


(4)5G通信市场


光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至1T方向不断演进,速率越高,信号占据带宽越宽,同时多种速率混传场景也将越来越多。基于LCOS的WSS相较传统WSS(基于MEMS或LC)更能满足未来5G高速率网络的需求,成为5G传输网的核心器件。


中国工程院院士,清华大学计算机科学与技术系教授、博士生导师郑纬民称,慧新辰的无机取向 QHD 微显 LCOS 芯片实现量产,可以让国内一些产品实现部分替代。不过目前跟 TI 公司和 Sony 公司的芯片仍有差距,真正完全打破日美垄断,需要不断加大研发、实现各项指标的追赶。


三、*ST晨鑫002447转型芯片股成功的关键


*ST晨鑫002447的定增已经通过,正式转型芯片股,但能否成功的关键在于慧新辰芯片技术的先进性、市场容量、市占率的提高,由于受技术成熟度的影响,目前市场的份额较低,所以*ST晨鑫 002477 的业绩难以迅速提升,但未来业绩持续增长是确定的。从整个事件的策划过程来分析,大股东上海钜成的运作还是十分成功的,本博对此表示赞赏。

从长期发展的角度分析,认为*ST晨鑫002447还是值得一博的。如果极米科技 688696 通过*ST晨鑫002447的芯片测试,大批量采用国产替代,那么*ST晨鑫002447股价至少翻十倍以上,这个需要时间来验证,谁也不知道,有巨大的收益。但也不是没有风险,诸如如果芯片不成功,没有通过测试,极米科技不采用,但这种概率极低。

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隐士弥勒
Lv.1
发表于 2021-3-29 13:31 复制 查看全部楼层
股市没有超凡神人,股票酬懒股道酬勤。股市之道至简至易,运用之妙存乎一心。

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天门6606
Lv.1
发表于 2021-3-28 13:50 复制 查看全部楼层
心有多大,舞台就有多大!只有想不到的,没有做不到的!

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