招商有色中国一重:传统机械标的转型锂电上游

[看盘]
设置
705 2 你一只小鸟 Lv.5 发表于 · 2021-7-24 20:22 显示全部楼层 正序浏览 |
跳转到指定楼层
招商有色中国一重小范围交流:传统机械标的转型锂电上游


计划24亿收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权,进而获得印尼德龙23%股权。 一重集团合计持有51%印尼德龙股权,剩余部分计划以后还是要装进来。

11万吨在产+5.4万吨在建(明年投产)=16万吨RKEF镍铁项目。以后规划往上游参股当地镍矿,往下游延伸高冰镍、硫酸镍,不排除上湿法镍。

去年净利润10.2亿,折算收购价格pe只有10倍。今年1月净利润1.85亿,之后持平计算,全年净利润22.2亿,折算收购价格pe不到5倍。

按照单吨净利2.5万计算,全部投产之后年净利润40亿。按照当前年产量10-11万吨计算,净利润25亿。51%权益计算净利润接近13亿。当前市值245亿,不考虑其他业务,19倍pe。假设后续装剩余股权,对标本次预计收购价格,预计29亿,扣除之后不到17倍。

举报

使用道具 扔鸡蛋 回复

雪夜寒灯
Lv.2
发表于 2021-7-25 20:08 复制 查看全部楼层
新手套顶部,老手套反弹。牛市捏股票,熊市捏钞票。

举报

使用道具 点亮 支持 扔鸡蛋 回复

地主32
Lv.2
发表于 2021-7-24 20:27 复制 查看全部楼层
用心去感受,用神去领会。图形只是股价变动的表象,图形的背后隐藏着的才是庄家的真实意图。只有真正领会了庄家的意图,才能与庄共舞。

举报

使用道具 点亮 支持 扔鸡蛋 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

站长推荐 关闭 上一条 /6 下一条
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表