光伏:30省676县市报送整县屋顶分布式光伏开发名单,超预期

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2083 2 猪野佩奇 Lv.4 发表于 · 2021-9-15 09:54 显示全部楼层 正序浏览 |
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中泰电新光伏:30省676县市报送整县屋顶分布式光伏开发名单,超预期



9月14日国家能源局印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国30省共报送676个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。要点如下:


(1)全国共报送676个屋顶分布式光伏开发试点:通知显示,全国30省共报送676个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,约占全国2856个县级单位的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份;

(2)2023年底前屋顶光伏安装比例达标的列为示范县:2023年底前,试点地区党政机关、学校医院村委会等公共建筑、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例达到50%、40%、30%和20%的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县;

(3)分布式光伏装机增长潜力巨大:6月20日国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作;据《长三角地区分布式可再生能源发展潜力及愿景》,仅江浙沪三地的分布式光伏装机潜力就高达180-200GW,户用光伏装机增长潜力巨大;

(4)2021年全球需求或达170GW:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,2022年预计210-230GW以上,短期主要组件企业反馈二季度订单较满,行业高景气背景下硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。


投资建议:光伏需求拐点已全面体现,之前我们的逻辑框架全面兑现。当前行业2021年估值性价比高,关注三条主线:(1)竞争格局稳定,龙头优势明显,长期成长性标的:硅片(隆基股份、中环股份),胶膜(福斯特);(2)供需边际向好或者短期偏紧:光伏EVA树脂(联泓新科,东方盛虹),硅料(通威股份、大全能源),海外逆变器(阳光电源、关注锦浪科技、固德威、德业股份等);(3)盈利修复环节:玻璃(亚玛顿、关注福莱特、福耀玻璃、信义光能),胶膜(福斯特,关注海优新材),大尺寸电池(爱旭股份),一体化组件(关注晶澳科技、天合光能)。

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标冈
Lv.2
发表于 2021-9-16 09:46 复制 查看全部楼层
价在线上中期乐,耐心持有出名堂。高位中位破此线,中期调整需提防。

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尹国信88
Lv.2
发表于 2021-9-15 09:59 复制 查看全部楼层
股市获利的两大法宝是选股要正确,介入的时机要恰当。

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