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百亿级私募大佬道歉!自称没有及格 要向投资人说声惭愧

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百亿级私募、大佬、道歉、投资人

百亿级私募大佬在年度总结中表示道歉,对未取得及格成绩感到惭愧,并决定向投资人表达歉意。

  随着日历一页页翻过,跌宕起伏的2021年已经落下帷幕,多家私募管理人在岁末年初开启了“年度总结”。一家知名百亿级私募2021年旗下产品虽然获得了正收益,但其创始人却发文称自己是个“loser”,没有及格,要向投资人说声惭愧,这是怎么回事?

  2021年12月31日晚和2022年1月2日凌晨,百亿级私募慎知资产创始人余海丰在其个人发布了《我们这一年2021》和《2022年展望》两篇文章。他在文章中直言:“2021,是我们第一个完整的年份。运作满一年的产品,总体上表现马马虎虎。但相对于(公募)同行的表现,这是我自2012年有公开业绩以来的最差。在此,给各位信任、支持我们的投资人、渠道朋友,发自肺腑的说声:惭愧!”

百亿级私募大佬道歉!自称没有及格 要向投资人说声惭愧
  公开资料显示,2020年9月14日,上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)在中国基金业协会完成备案登记,持股99%的余海丰正是颇具知名度的泰康资产前基金经理。据悉,由余海丰管理的泰康投连险创新动力,在2014年2月由他接手时,规模只有4.3亿元,单位净值1.1622元;2020年3月12日离任时,其规模增长到110多亿元,单位净值4.8265元,累计收益率315.29%,业绩表现非常抢眼。正是凭借亮眼的过往业绩,慎知资产成立不到半年就跻身百亿级梯队。

百亿级私募大佬道歉!自称没有及格 要向投资人说声惭愧
  正如余海丰所说,2021年是慎知资产第一个完整的业绩年度,也可以说是其私募生涯的“第一战”,那么这一战究竟打得如何?

  私募排排网数据显示,截至2021年12月24日,慎知资产旗下多只产品2021年收益率处于4%-9%的区间,整体表现在百亿级梯队中处于中下游,有业内人士直言:“跑赢了整体市场,但是和投资人、渠道当初的期待差距甚远。”

百亿级私募大佬道歉!自称没有及格 要向投资人说声惭愧
  余海丰解释称,2021年表现“不及格”的原因有两方面,一是几乎全面踏空新能源(包括绿电、汽车零部件),踏空的背后,是其对该领域的不熟悉、不愿追涨的性格以及新能源研究员的缺位,因此余海丰也自嘲是“踏空新能源的Loser”;二是慎知资产具备超过35%比例的港股持仓。

  值得注意的是,除了慎知资产,多家知名百亿级私募管理人在2021年也由于踏空新能源,或者踏错节奏而表现不佳。

  一位头部私募人士透露:“2021年最后悔的是,错过了新能源板块的机会。总是觉得这个板块贵,但是发现还是由于自己的认知不够,无法理解其估值,所以拖累了业绩,我们最近招募了相关研究员,希望能尽快补足这一‘缺口’,这种历史性的机遇还是应该抓住的。”

  沪上一位渠道人士也直言:“市场上一家非常知名的百亿级私募,2021年就是因为踏错了新能源板块的节奏,部分产品回撤超过了30%。从他们持仓来看,新能源估值相对合理的时候觉得贵不敢买,坚守低估值,后来追高就被套了,主要原因还是对这个板块理解不到位,以前研究没有过多覆盖。”

  凡是过往,皆为序章。站在2022年的起点,备受市场关注的是,经过深刻反思和复盘的私募大佬们,2022年将如何“扳回一城”?余海丰认为,2022年要降低收益率预期,投资均衡配置。“原因在于,目前我看不到潜在的某个新兴板块(包括新能源),能有2021年新能源这么大的爆发力,以至于激活了全市场。基本面很强的,估值很贵;基本面逆风的非常便宜,而且政策也明确了稳增长的基调,这一点使得风口以外的行业边际上是向好的。”

  世诚投资创始人陈家琳也直言,疫情、通胀、监管和外部不确定性,是2021年A股分化行情背后的关键词。进入2022年,挑战依旧,但希望更大。在共同富裕和双碳目标两大政策基调下,以能源革命为代表的高端制造业是2022年的战略重点,与此同时,经过调整的传统核心资产如消费、医药等板块性价比显著提升,叠加一些困境翻转机会,值得关注。

  记者从渠道处获得的一份资料显示,景林资产合伙人、总经理高云程坦言,2021年既是对旧范式的彻底告别,也是对新结构、新方向的确认之年。放眼未来,所有设备的线上化智能化、全真互联网和能源结构改变三个领域是新发展机遇的聚集地。“我们的投资组合已经做好了迎接未来的准备。我们会显著地持有符合新发展范式、具有核心竞争力的公司,会更加平衡的全球布局。”


文章来源:上海证券报
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发表于 2022-1-5 07:48 复制 查看全部楼层
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