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元宇宙爆发,信息基础设施投资先行,挖出4大核心方向!

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元宇宙爆发, 信息基础设施投资, 4大核心方向

元宇宙的爆发引发了对信息基础设施投资的关注。华泰证券指出,一个良好用户体验的元宇宙需要先行的信息基础设施投资,本文介绍了4大核心方向。

元宇宙爆发,信息基础设施投资先行,挖出4大核心方向

华泰证券指出,一个能提供良好用户体验的元宇宙需要先行的信息基础设施投资,参考移动互联网的发展规律,认为元宇宙投资会沿着引擎芯片等设施、ARVR终端、元宇宙平台、应用的顺序发展。

1)高性能计算芯片:元宇宙有望大幅提升AI、图像渲染区块链需求
完全沉浸式的虚拟环境需要高性能计算作为底层基础设施支撑,在元宇宙需求的推动下,数据中心作为计算和存储的重要硬件设施将有望保持10%以上增速,带来高性能计算方面三个主要投资机会:
①人机交互、语音语义方向的应用将逐步走向成熟,对应AI芯片需求提升。
②云端渲染将逐步代替终端渲染,突破三维建模、图形渲染等应用面临的终端硬件限制,对应所需GPU等架构下的高性能计算芯片需求持续增加。
③去中心化趋势明显,带动分布式计算日平均算力使用量的提升,对应存储需求持续扩张。

2)近眼显示:硅基基OLED/MicroLED被寄予厚望
ARVR作为元宇宙与物理世界的两种接口,最直观的区别在于是否能够通过自然光观察外部环境,这也对显示系统提出了不同的要求。
VR旨在为用户提供沉浸体验,当前显示系统主要采用Fast-LCD屏,而硅基OLED屏因为清晰度高、对比度好、功耗低、超轻薄、响应速度快等优势,有望在苹果第一代MR高端产品中得到应用。
AR要求为用户展现虚拟影像和真实世界相结合的场景,整体显示系统更加复杂,且技术路线众多,但目前都存在亮度、对比度、光机体积等痛点。
目前来看MicroLED+光波导的方案与AR产品设想最贴近,被行业寄予厚望。

3)交互传感器:人机交互方式拓展带来增量机会
过去三十年,人机交互方式随着计算平台的变革而迭代,持续向人类本能交互方式进化。我们看到元宇宙时代,VR/AR或成为新一代计算平台,带动人机交互从2D到3D,从图形命令界面到手势、眼动、语音等持续升级。
交互方式的升级,需要更多样信息的支撑,为运动类、生物类、环境类各型传感器提供增量机会,摄像头,ToF、LiDAR、工业三维测量技术等3D感知视觉技术,加速计、陀螺仪、磁强计、振动传感器等运动类传感器,肌电测量电极、血压、血氧传感器等都有广泛的应用空间。
4)通信光模块与边缘计算:支持内容高速率低时延的传输
通信是元宇宙发展的重要基础设施。
随着云渲染等应用持续渗透,针对元宇宙“低时延、沉浸感”的特征,未来网络与计算将深度融合发展,实现云边端的高效协同,为用户带来极致体验。
光模块作为传输的基础,将从400G向800G迭代以满足网络带宽的持续增长及实现网络架构的平稳过渡;同时在元宇宙的需求下,算力快速增长将推动边缘计算将持续增长。

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